Vos besoins de suivi client
Les coordonnées sont dans un fichier, les échanges dans les courriels et les relances dans les notes de chacun. Nous précisons ce qui doit être regroupé dans le CRM pour retrouver l’historique utile et préparer la prochaine action.
Une occasion avance lorsque quelqu’un sait quoi faire et à quel moment. Nous définissons avec vous les étapes du suivi, les personnes responsables et les informations à renseigner pour éviter qu’un dossier reste en attente.
Quand un collègue reprend un dossier, il doit retrouver la demande, les décisions et les engagements déjà pris. Le projet identifie les informations à conserver et à transmettre pour assurer la continuité de la relation client.
Des champs inutiles, des étapes mal comprises ou des suivis tenus à côté peuvent freiner l’usage du CRM. Nous examinons ces écarts avec l’équipe pour adapter la configuration et les consignes aux tâches qu’elle réalise vraiment.
Les critères partent de votre fonctionnement : parcours commercial, informations à retrouver, droits d’accès, connexions, prise en main et coûts à prévoir. Une solution se compare à partir de ces besoins et de vos ressources.
Vous pouvez venir avec un besoin à clarifier ou une solution déjà envisagée. Le conseil CRM aide à préciser les usages et les contraintes. Nous confirmons ensuite les possibilités d’accompagnement selon la plateforme concernée.
Le projet peut porter sur la configuration, les données, les responsabilités ou l’utilisation par les équipes. L’examen de l’existant permet de distinguer les adaptations possibles des interventions qui demandent un périmètre plus large.
Choisissez un dossier récent, de la première demande à la prochaine action. Notez où se trouvent les informations, qui intervient et ce qui complique le suivi. Ajoutez les outils utilisés et les personnes qui devront travailler dans le CRM.
Un suivi utile à l’équipe, une relation plus simple pour le client.
Les usages avant le logiciel
Votre CRM doit aider l’équipe à faire avancer les dossiers. Nous définissons les usages à couvrir avant de choisir les fonctions, les champs et les connexions. Les possibilités de la solution sont vérifiées dans le périmètre du projet.
Une demande, un devis ou un passage de relais : choisissons un point de départ.
De la préparation à l’adoption
Le projet précise ce que l’équipe doit pouvoir faire, les données nécessaires et les conditions de mise en service. Les étapes sont adaptées à votre point de départ et à la solution retenue.
Un dossier récent permet de partir du travail réel. Il aide à définir ce que le CRM doit changer pour l’équipe et pour le client.
Si vous utilisez déjà un CRM, cette étape sert à vérifier ce qu’il peut couvrir. Les plateformes et les interventions prises en charge sont confirmées avec vous.
La configuration doit permettre d’identifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Nous examinons les réglages avec les personnes qui utiliseront le CRM.
La reprise et les connexions sont prévues selon les besoins et les possibilités techniques. Nous évitons de transférer des données dont l’utilité n’est pas définie.
Les essais couvrent le parcours habituel et les exceptions importantes. Ils servent à ajuster le fonctionnement avant d’élargir l’utilisation du CRM.
Les modalités de formation et d’accompagnement sont définies au projet. L’objectif est que l’équipe puisse entretenir un suivi client fiable dans ses usages quotidiens.
Le budget dépend des utilisateurs concernés, de l’état des données, des connexions et de l’accompagnement nécessaire. Nous définissons avec vous un premier parcours à rendre opérationnel et les étapes à prévoir pour la suite.
Précisons votre projet CRM
Parlons de vos opérations
Des informations dispersées, des doubles saisies ou des suivis difficiles à maintenir ? Décrivez-nous votre fonctionnement et ce que vous souhaitez améliorer. Nous pourrons préciser les enjeux à examiner et les prochaines étapes avec vous.
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